Até a primavera de seu cinquentenário, Mestre Nathaniel Chanticleer, Prefeito de Lud-in-the-Mist e Alto Senescal de Dorimare, viveu uma vida sonolenta com seu único filho, Ranulph. Mas, à medida que crescia, Ranulph gostava cada vez mais de falar bobagens sobre taças de ouro, senhoras brancas como a neve ordenhando vacas azuis e o som de freios tilintando à meia-noite. E quando Ranulph tinha doze anos, ele se envolveu com as fadas, e a vida de Nathaniel nunca mais seria a mesma.