Nova Orleans é a cidade do jazz. Paco pegou seu saxofone e espera fazer alguns amigos! À medida que a história se desenrola, descobrimos os instrumentos do jazz: o saxofone, o trompete, o clarinete, o trombone, o contrabaixo, a guitarra cigana, o violino, a bateria, piano, voz e, por fim, a banda de jazz.