Um século depois da conquista espanhola do México, Cristo, um mestiço bastardo, filho de europeu com nativa, é acusado injustamente da morte do padre que o criou. Em fuga, é ajudado por um curandeiro asteca que o toma como assistente. Começa, então, uma série de aventuras empolgantes em um novo país, que ainda vivia entre as antigas tradições ancestrais dos índios e os costumes impostos pelos invasores.