The Horse's Mouth, famosamente filmado com Alec Guinness no papel central, é um retrato marcante do temperamento artístico. Gulley Jimson é o pintor charmoso e empobrecido que pouco se importa com os valores convencionais de sua época. Sua crença inabalável de que deve viver e pintar de acordo com sua intuição, sem levar em conta o custo para si ou para os outros, faz dele um homem de grande visão, embora às vezes imperfeita. Mas com um impulso admirável para a criação vem uma fome surpreendente de destruição. Ele é um grande artista? Um já foi? Ou um bêbado exausto e bêbado? Enquanto Gulley Jimson cruza Londres em busca de dinheiro e inspiração, o mundo visto através de seus olhos aparece com um brilho maravilhoso e uma beleza terrível.